Ensimmäinen varsinainen tutkimusvaihe tapahtuu toisessa sukupolvessa. Pelaajat laskevat käsikorttinsa pöydälle ja nostavat kukin neljä korttia nostopinosta. Stanley päättää ostaa kolme korttia, joten hän maksaa 9 M€ ja heittää ylimääräisen kortin pois. Sitten hän lisää uudet kolme korttiaan käsikortteihinsa.